原材料价格上涨的背后,中小酒企很容易陷入“涨价饿死,不涨价亏死”的境地,从而在“成本战”中被“淘汰”.向来对价格敏感的低端酒,会被原材料价格上涨扼住喉咙吗?
日前,记者获得了多家玻璃瓶、纸业公司的产品提价通知.其中郓城奥烽玻璃、华杰玻璃、鑫彤酒类包装3家公司宣布对玻璃瓶产品提出单只涨价5分钱等一揽子涨价举措；杭州国佳纸业、杭州富阳康楠纸业、浙江道勤纸业、杭州永和纸业4家公司则宣布对成品纸价格调整300元/吨左右.
需要注意的是,上述7家公司的涨价在所在行业均并非个例.国内某大型酒类瓶盖厂称已经确定明年涨价.媒体披露的信息显示,包括纸箱、煤炭、物流等围绕酒类生产、流通的原材料价格都在快速上涨.而宏观经济“通胀预期”之下,酒业面临的原材料价格上涨短期或将得不到改善.
当下,全行业正迎来一轮涨价潮.对众多中小型低端酒而言,很容易陷入“涨价饿死,不涨价亏死”的境地,从而在“成本战”中被“淘汰”.产品涨价能否被消费者买单?能否被市场接受?低端酒产品又能否经受住考验?
瓶、箱、盖、物流...“涨”声一片
白酒行业弱复苏之下,中高端白酒价格进入了上行通道,“涨价”、“提价”、“控货”、“停货”的报道不时见诸报端.而对于绝大多数以光瓶酒为代表的低端酒来讲,却似乎是“除了酒不涨价,其他都涨”：酒瓶、纸箱、瓶盖、物流、煤炭...
前述三家郓城玻璃公司的涨价通知显示：“因原材料成本上涨,酒瓶一个涨5分”.其中,奥烽公司已经是半个月内第二次涨价,该公司在价格暂停调整通知中指出,因近期国内玻璃原材料价格、包装成本、运输成本、人工成本、工业用电价格等持续上涨,造成了玻璃制品成本上涨,已经对整个玻璃行业生产及备货造成了严重的影响,长时间难以负荷,公司决定在11月15日单价上涨5分钱的基础上再行调价3分、5分不等.据了解,作为玻璃瓶的重要生产基地,郓城地区玻璃瓶涨价的情况十分普遍.
与玻瓶类似,纸盒、纸箱的价格也在快速上涨.前述4家纸业公司的成品纸涨价幅度在300元/吨左右,其中杭州富阳康楠纸业、浙江道勤纸业也明显是半月内的第二次涨价.成品纸的涨价都也已经传导到纸盒纸箱领域,“一个原价2元的纸盒,短短几天已经涨到了2.5元,而且还在持续涨”,一位从事外贸企业负责人表示,因纸盒的价格上涨,公司所使用的纸箱成本正在快速上升.据媒体报道,继广东、福建、山东、江浙沪、江西、安徽、湖南、湖北、山西、广西等地的纸板厂宣布价格上涨3%-5%之后,近日又有多家纸箱厂发出涨价函宣布价格上调,部分企业价格甚至上涨超30%.
纸箱价格上涨态势下,对于一些采购量不大的中小企业来讲,除了采购成本大大提高,甚至可能意味着纸箱供应不足.据媒体报道,纸箱采购巨头娃哈哈在11月已经主动给供应商涨价30%,伊利集团给供应商涨价28%,京东也已经给供应商涨价28%,以确保供应商保质保量交货,而巨头们的主动涨价进一步凸显了纸制品包材供应的趋紧.
另据国内某大型瓶盖公司负责人向记者透露,公司已经确定在2017年对旗下瓶盖产品进行调价,具体调价幅度依产品系列不同涨价幅度不同.“瓶盖涨价也是全行业性质的,没办法,原材料涨的太快”,该人士透露.而华东地区一家瓶盖厂的负责人则向记者透露,公司瓶盖产品已经涨价8-10%左右.
原材料“涨价潮”汹涌
玻瓶、纸箱纸盒、瓶盖的价格“任性”只是低端酒面临成本上涨的“冰山一角”,包括钢铁、铜铝、纸品、塑胶等多种原材料也是“涨声”一片,正在加速向下游酒业传导.
记者综合多家媒体报道发现：
（1）煤炭：煤炭价格在8-10月出现快速上涨态势,甚至出现单月上涨100元/吨的现象,目前虽然经煤炭企业最高限价、进口数量增加等因素调整而趋缓,但仍保持较高水平.以山东济南为例,目前劣质散煤的价格也已达到每吨800元,而优质无烟煤售价已达到每吨1300元到1400元,价格高于去年水平.（对于不少玻瓶厂家而言,玻璃熔化炉一年只能停一次,煤价上涨将直接增加玻璃制品的成本）
（2）物流：由于年内国家出台了物流业规范“921治超新规”,出台了史上最严格的货车超限标准和处罚力度,导致了物流成本的上升和运输紧张,物流公司纷纷开始提价,部分公司提价达到了30-50%,价格上涨的同时,伴随的是运力的紧张.
（3）塑料：PE塑料价格年初仅7000元每吨,目前价格徘徊在9600元每吨,而PVC的价格前期涨了150%左右.塑料价格今年10月以来尤其上涨得厉害,诸如ABS、PP、PVC等一个多月就涨了两三成.
（4）原纸：8月份,原纸价格已经上调多次,截至11月中下旬,国内已经有46家造纸企业上调原纸价格,价格上涨幅度为50元/吨至250元/吨,部分甚至超过了300元/吨.造纸企业正在把成本转移给下游企业、纸箱厂、包装印刷企业.
（5）钢铁：11月以来,钢材价格受煤炭、铁矿石等原料成本上升的影响一路高歌猛进,而铁矿石原材料成本的攀升和因环保需求导致的减产支撑着钢铁价格持续攀升.
华泰证券表示,随着供给侧改革以及环保等政策方面的推进,市场供应侧逐步趋紧,而在货币宽松的背景下通胀预期逐步增强,供给型的通胀可能比预期来得更快.更为重要的是通胀预期逐步在增强,上游原材料价格的上涨可能很快传导至制造业和下游行业,涨价概念从工业原材料逐步延伸至消费品和农产品等.
低端酒被扼住喉咙
原材料“任性”上涨势必带来成本的提高,对于利润率高的中高端白酒来讲,这种上涨并不足以对产品价格产生直接的影响,而对于以价格为生命线的低端酒来讲,则就没有那么轻松了.
黑格咨询副总经理徐涛估计本轮包括原材料、物流费用上涨将带动低端酒的成本提高10%左右.而贵州某酱香型白酒企业的负责人也认为,“本轮原材料、物流费用上涨带动酒企成本普遍提高10%以上,而具体到酱香型白酒,由于今年高粱采购价上涨幅度较大,且考虑酱香型生产周期等因素,公司年内的生产成本实际提高已经达30%之多.”
面对成本的上涨,光瓶酒早已经承压许久,一些具有议价能力的光瓶酒已经采用涨价来应对.牛栏山上半年就对旗下的大单品白牛二每件提价12元,折合每瓶涨价1元,提价的原因就是：原材料价格的不断上涨,生产成本等构成要素均有不同幅度的增长.东北一家以大众化白酒为主的酒企负责人则向记者透露,由于近期原材料成本上涨太快,公司内部正在讨论涨价方案.
面对汹涌的原料成本上涨潮,低端酒又该如何消化呢?要么在企业内部消化,承受微利进一步压缩的压力,甚至不得不在高强度的市场补贴下面临负利竞争的局面,要么选择产品提价来抵消成本上升.
显然,能够“涨的起”的只是极少数.以白牛二、绿瓶红星二锅头、泸州老窖圆二曲、西凤375为代表的这类大单品,具有一定的是市场基础和消费者忠诚度,市场对于小幅度提价具有一定的接受能力,因此企业可以选择适度提价来抵消成本上涨.
对于大多数低端酒来讲,面对汹涌的原材料上涨,涨价并不是一个容易的选择.低端酒历来市场竞争激烈,不仅仅有龙江家园、老村长等全国性的低端酒品牌,还有数量众多的四川、东北的低端酒品牌,更有本地酒厂的低端产品,而这些产品的价格高度重叠,这意味着哪怕涨价1毛钱,那么对于价格敏感的消费者来讲,完全可以替换为其他产品.
因此,本轮汹涌的原材料价格上涨无疑扼住了大多数低端酒的喉咙：涨也不是,不涨也不是,即使想涨价,幅度也是一个纠结的问题：涨多了,消费者跑到竞品去了；涨少了,抵不掉成本上涨.
低端酒的分水岭来了
近年来,围绕着光瓶酒的转型升级一直是行业内激烈讨论的问题,而原材料价格上涨或将是低端酒企业转型升级的分水岭.
在一轮轮的成本上涨中,白牛二、绿瓶红星二锅头、老村长、龙江家园等全国性和一些区域强势低端酒品牌、产品,利用规模优势可以在一段时间内坚持不提价,或者利用市场基础进行小幅度涨价来化解成本压力,但对于缺乏市场竞争力、单纯依靠价格竞争的企业来讲,很容易陷入“涨价饿死,不涨价亏死”的境地,从而在“成本战”中被“淘汰”.
与此同时,随着五粮液、洋河、泸州老窖、汾酒等名优白酒企业不断逐渐加码光瓶酒,这些携带名酒基因、背靠集团强大的资本优势的光瓶酒将成为低端酒市场的主力.而包括这些企业在内,具有精细化、体系化低端酒运营模式的企业在消费升级的宏观背景下,正在不断推动低端酒整体的价值提升,带动低端酒行业的转型升级,粗放型经营的中小企业势必将在转型升级中被淘汰,低端酒领域的品牌集中度将逐步提升.
从这个意义上来讲,原材料成本的上涨或是低端酒行业的一个分水岭.低端酒正进入新的洗牌期,只有涨价后产品继续能够被消费者所接受,产品继续动销,酒企才能在这轮涨价潮中活下来.
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